Overzicht ​
Het cliëntportaal (mijn.scrivio.nl) is de persoonlijke omgeving die jouw cliënten gebruiken om vragenlijsten in te vullen en documenten te bekijken die jij met hen deelt. Het Overzicht is de startpagina: zodra een cliënt inlogt, ziet die hier in één oogopslag wat er nog openstaat en welke documenten recent zijn gedeeld. Deze pagina legt uit wat het portaal jouw cliënten biedt, zodat je weet wat zij zien.
Overzicht ​
| Route | /dashboard |
| Doelgroep | Cliënt |
| Benodigde rechten | Geen aparte rechten — de cliënt logt in via een persoonlijke e-maillink |
Inloggen ​
Cliënten hebben geen wachtwoord nodig. Ze loggen in via een e-maillink (passwordless): ze vragen op de inlogpagina een link aan, ontvangen die per e-mail en komen na het aanklikken direct in hun portaal. Zo hoeft jouw cliënt geen extra account aan te maken of een wachtwoord te onthouden.
Na het inloggen opent altijd het Overzicht, met een persoonlijke begroeting en een korte uitleg dat dit hun eigen omgeving is om documenten te bekijken en vragenlijsten in te vullen.
Openstaande vragenlijsten ​
Het widget Openstaande vragenlijsten toont de vragenlijsten die jij aan de cliënt hebt toegewezen en die nog ingevuld moeten worden. Elke vragenlijst staat als een kaart met de titel en, indien ingesteld, een vervaldatum.
Is een vragenlijst over de vervaldatum heen, dan markeert het portaal die kaart zichtbaar als te laat. Zo weet je cliënt welke vragenlijst voorrang heeft. Het widget verschijnt alleen als er daadwerkelijk openstaande vragenlijsten zijn.
Gedeelde documenten ​
Het widget Recente documenten laat de documenten zien die jij recent met de cliënt hebt gedeeld (de vijf meest recente). Per document toont het portaal de bestandsnaam, de bestandsgrootte en de datum waarop het is gedeeld.
Documenten verschijnen hier pas nadat een behandelaar ze deelt (rechten documents.expose). Heb je nog niets gedeeld, dan blijft dit widget leeg.
Naar de vragenlijsten ​
Onder aan het Overzicht staat een snelkoppeling naar alle vragenlijsten van de cliënt. De kaart laat zien hoeveel vragenlijsten er nog openstaan en leidt via Alle vragenlijsten bekijken naar het volledige overzicht (/forms). Daar kan de cliënt elke vragenlijst openen en invullen.
Naar de documenten ​
Een tweede snelkoppeling leidt naar alle gedeelde documenten. De kaart toont hoeveel documenten beschikbaar zijn en gaat via Documenten bekijken naar het volledige documentenoverzicht (/documents), waar de cliënt elk document kan openen en inzien.