Nieuwe cliënt onboarden

Deze werkstroom loopt het volledige onboardingstraject van een nieuwe cliënt af: van het aanmaken van de cliënt tot het moment waarop die in het cliëntportaal terechtkan. Elke stap verwijst naar de schermpagina met de details — hier lees je vooral welke stappen je in welke volgorde zet en waarom.

De volgorde is:

1. Cliënt aanmaken
2. Zorgtraject starten
3. Polis en financiering vastleggen
4. Toegang tot het cliëntportaal

Onboarden raakt aan meerdere schermen. Reken voor het hele traject op de rechten clients.create, clients.update, care_trajectories.create en — als je iets met de cliënt wilt delen — forms.assign en documents.expose.

Stap 1 — Cliënt aanmaken

Begin in het Cliëntenoverzicht. Klik op Nieuwe cliënt en vul minimaal de verplichte persoonsgegevens in. Vul ook het e-mailadres in als de cliënt later het portaal gaat gebruiken — dat is het adres waarnaar de inloglink wordt gestuurd (zie stap 4).

Na het opslaan kom je direct op de detailpagina van de nieuwe cliënt.

→ Details en alle velden: Een cliënt aanmaken. Persoonsgegevens later aanpassen doe je op het Cliëntdetail.

Stap 2 — Zorgtraject starten

Een cliënt zonder zorgtraject kun je nog niet behandelen of declareren. Open vanuit het cliëntdossier de Zorgtrajecten en maak een nieuw zorgtraject aan. Verplicht zijn de setting, de startdatum en de hoofdbehandelaar; diagnose, profiel en verwijzing kun je nu of later vastleggen.

Direct na het aanmaken opent het herijkingsvenster voor de zorgvraagtypering — een aparte stap die de zorgzwaarte bepaalt.

→ Details: Zorgtraject aanmaken en Zorgvraagtypering herijken.

Stap 3 — Polis en financiering vastleggen

Leg vast hoe de zorg wordt bekostigd, zodat je later kunt declareren. Open in het cliëntdossier het tabblad Financiering (Cliëntfinanciering) en kies onder Gefinancierd door een of meer financieringsbronnen:

• ZPM / verzekering — voeg de polis van de cliënt toe en verifieer die eventueel via VECOZO COV.
• Eigen bijdrage — voer IBAN en rekeninghouder in.

→ Details: Financieringsbron kiezen, Polis toevoegen en Polissen verifiëren via VECOZO COV. Een samenvatting zie je terug op het Cliëntdetail.

Stap 4 — Toegang tot het cliëntportaal

De cliënt heeft geen apart account of wachtwoord nodig. Toegang tot het cliëntportaal (mijn.scrivio.nl) verloopt via een persoonlijke e-maillink: de cliënt vraagt op de inlogpagina een link aan en komt na het aanklikken direct in het portaal. Zorg er daarom voor dat het e-mailadres uit stap 1 is ingevuld.

Geef de cliënt iets om te zien in het portaal door een formulier toe te wijzen (Formulier toewijzen) of een document zichtbaar te maken in het portaal. Beide verschijnen daarna op het overzicht van de cliënt.

→ Details over wat de cliënt ziet en hoe het inloggen werkt: Cliëntportaal — Overzicht.