Cliëntstatussen
Met Cliëntstatussen beheer je de statussen die je organisatie aan cliënten kan toekennen — bijvoorbeeld Lead, Intake of Actief. Elke status heeft een naam, een kleur en een volgorde, en kan actief of inactief zijn. Eén status kan worden ingesteld als standaard voor nieuwe cliënten. Het scherm is bedoeld voor de org-beheerder die de inrichting van de organisatie onderhoudt.
Overzicht
| Route | /organization/client-states (overzicht), /organization/client-states/:clientStateId (detail) |
| Doelgroep | Org-beheerder |
| Benodigde rechten | client_states.read (bekijken); client_states.create, client_states.update en client_states.delete voor specifieke acties |
Het overzicht toont alle cliëntstatussen in een tabel met de kolommen Naam (met kleurstip), Volgorde, Actief en Standaard. Klik op een rij om het detailscherm van die status te openen, waar je de status bewerkt of verwijdert.
Status aanmaken
Klik rechtsboven op + Nieuwe status om een nieuwe cliëntstatus toe te voegen. Er opent een venster waarin je de gegevens invult. Deze actie vereist het recht client_states.create.
| Veld | Verplicht | Toelichting |
|---|---|---|
| Naam | Ja | De weergavenaam van de status, maximaal 100 tekens (bijv. Lead, Intake, Actief). |
| Kleur | Nee | De kleur waarmee de status wordt weergegeven. Standaard grijs (#6B7280). |
| Volgorde | Nee | Bepaalt de plek in de standaardsortering. Moet 0 of hoger zijn. |
| Actief | Nee | Of de status beschikbaar is voor cliënten. Standaard aangevinkt. |
| Standaard voor nieuwe cliënten | Nee | Of nieuwe cliënten deze status automatisch krijgen. |
Klik op Status aanmaken om de status op te slaan, of op Annuleren om het venster te sluiten zonder op te slaan.
Sorteren
Klik op een kolomkop (Naam, Volgorde of Actief) om de tabel op dat veld te sorteren. Klik nogmaals om te wisselen tussen oplopend en aflopend. Standaard staat de tabel gesorteerd op Volgorde (oplopend).
Naam bewerken
Open het detailscherm van een status en klik op Bewerken. Pas in het veld Naam de weergavenaam aan (maximaal 100 tekens) en sla de wijziging op via Opslaan. Bewerken vereist het recht client_states.update.
Kleur kiezen
In de bewerkmodus van het detailscherm (en in het venster Nieuwe status) kies je met de kleurkiezer de kleur waarmee de status in de tabel en op het dossier wordt weergegeven. De gekozen hexcode staat naast de kiezer. Bevestig de wijziging met Opslaan.
Volgorde aanpassen
Het veld Volgorde bepaalt de plek van de status in de standaardsortering. Vul in de bewerkmodus een getal van 0 of hoger in en sla op via Opslaan. Een lager getal komt hoger in de lijst.
Actief schakelen
Met het selectievakje Actief bepaal je of de status beschikbaar is om aan cliënten toe te kennen. Vink het uit om de status te deactiveren zonder hem te verwijderen, en sla op via Opslaan. Inactieve statussen blijven zichtbaar in het overzicht met de label Inactief.
Standaard instellen
Met het selectievakje Standaard voor nieuwe cliënten bepaal je of nieuwe cliënten deze status automatisch krijgen. Vink het aan en sla op via Opslaan. De standaardstatus is in het overzicht herkenbaar aan de label Standaard.
Verwijderen
Open het detailscherm en klik onderaan in het onderdeel Verwijderen op de knop Verwijderen. Bevestig de actie in het dialoogvenster. Als de status nog in gebruik is bij cliënten, wordt deze gedeactiveerd in plaats van definitief verwijderd. Verwijderen vereist het recht client_states.delete.
Opslaan
In de bewerkmodus van het detailscherm sla je je wijzigingen op met de knop Opslaan. De knop is alleen actief als er daadwerkelijk iets is gewijzigd. Klik op Annuleren om de bewerkmodus te verlaten zonder op te slaan. Opslaan vereist het recht client_states.update.