Documenten
Op het scherm Documenten beheert de organisatiebeheerder de documentlabels en de standaarddocumenten van de organisatie. Het staat in het instellingenoverzicht in de groep Organisatie.
Overzicht
| Route | /organization/documents |
| Doelgroep | Behandelaar (organisatiebeheerder) |
| Benodigde rechten | documents.manage_labels voor documentlabels, organization.settings.update voor standaarddocumenten |
De twee blokken hangen aan verschillende rechten. Je ziet de kaart Documenten als je een van beide rechten hebt, en op het scherm alleen het blok waarvoor je het recht hebt. Elk blok slaat zijn wijzigingen direct op.
Documentlabels beheren
In het blok Documentlabels beheer je de labels waarmee documenten worden gecategoriseerd. Je kunt:
- Toevoegen — klik op + Nieuw label, voer een naam in, kies een kleur en klik op Toevoegen.
- Bewerken — klik bij een bestaand label op Bewerken, pas de naam of kleur aan en klik op Opslaan.
- Verwijderen — klik bij een bestaand label op Verwijderen en bevestig.
| Veld | Verplicht | Toelichting |
|---|---|---|
| Naam | Ja | De naam van het label (maximaal 100 tekens). |
| Kleur | Nee | De kleur waarmee het label wordt getoond. |
Standaarddocumenten beheren
Standaarddocumenten zijn documenten die iedere cliënt in het dossier krijgt, bijvoorbeeld het no-showbeleid. Nieuwe cliënten krijgen ze automatisch.
- Standaarddocument toevoegen — kies een bestand (PDF of afbeelding, maximaal 10 MB), geef het een naam en geef aan of het gedeeld wordt met de cliënt via het portaal en of de cliënt akkoord moet geven.
- Toevoegen aan dossiers — bij elk standaarddocument staat hoeveel actieve cliënten het nog niet hebben. Met deze knop voeg je het op de achtergrond aan hun dossiers toe.
- Intrekken — haalt het document uit de dossiers waar de cliënt er nog geen akkoord op heeft gegeven. Waar wel akkoord is gegeven blijft het document staan, maar het is niet langer zichtbaar in het cliëntportaal.